Placetel
Läuft über Ihr Placetel-KontoAnrufe aus brainX, Telefonie über Placetel
Ein Klick auf die Telefonnummer startet den Anruf, und bei eingehenden Anrufen zeigt brainX, wer anruft. Jedes Gespräch und jede SMS steht danach als Datensatz am Kontakt, mit Dauer, Status und Ihrem Kommentar.
Gleicher Funktionsumfang in brainX APP, brainX CRM mit Paket Sales und im Free-Zugang. Voraussetzung: ein Konto bei Placetel.
Der Weg der Daten
Was zwischen brainX und Placetel hin- und hergeht
Placetel stellt die Gespräche her, brainX ordnet jeden Anruf und jede SMS dem passenden Datensatz zu.
01
In brainX
- Klick auf eine Telefonnummer im Kontakt, Lead oder in der Organisation
- SMS aus brainX, auch per Automatisierung
- Rufnummer und Geräte je User
- Anrufe und SMSein- und ausgehend
02
Bei Placetel
- Gespräch über Ihre Telefonanlage bei Placetel
- Eingehende Anrufe und SMS an Ihre Rufnummern
- Geräte für Anrufe und SMS aus Ihrem Placetel-Konto
- Protokolljeder Vorgang, vollautomatisch
03
Zurück in brainX
- Anruf-Popup mit allen Datensätzen zur Nummer
- Jeder Anruf und jede SMS als Datensatz im Modul Connect
- Verknüpft mit Kontakt, Lead, Organisation, Partner oder Lieferant
Zwei Anbieter, ein Modul
sipgate oder Placetel
Beide Anbieter laufen in brainX über das Modul Connect, mit demselben Anruf-Popup, denselben Feldern und derselben SMS-Funktion. Unterschiede gibt es bei Konto, Einrichtung und Anmeldung.
| sipgate | PlacetelDiese Seite | |
|---|---|---|
| Konto | Konto bei sipgate und sipgate.io | Konto bei Placetel |
| Einrichtung in brainX | Anbieter aktivieren und die Webhook-URLs für ein- und ausgehende Anrufe in sipgate.io eintragen | Anbieter aktivieren und bestätigen |
| Anmeldung der User | Auf der Anmeldeseite von sipgate | Auf der Anmeldeseite von Webex |
Stand: Oktober 2026. Quellen: brainX Handbuch, Connect – Telefonie und Modul Connect. Tarife und Funktionen der Telefonanlage nennen sipgate und Placetel auf ihren Websites.
Ablauf
In fünf Schritten zum ersten Anruf aus brainX
Drei Schritte richten Sie einmal ein, danach telefonieren Sie aus jedem Datensatz.
Schritt 01 · Einmalig
Placetel als Anbieter aktivieren
In den Unternehmensinformationen öffnen Sie „Connect“, klicken auf die Kachel „Placetel“ und bestätigen die Frage, ob der Telefonanbieter aktiviert werden soll. Damit ist Placetel für den Mandanten eingerichtet.
Schritt 02 · Einmalig
Jeder User verbindet sein Konto
In „Meine Einstellungen“ klickt jeder User im Tab Integrationen auf die Kachel „Placetel“, bestätigt die Weiterleitung und meldet sich beim Anbieter an. Ist er dort schon angemeldet, schließt brainX die Verbindung von selbst ab.
Schritt 03 · Einmalig
Rufnummer und Geräte festlegen
Die Rufnummer füllt brainX nach der Anmeldung aus. Jeder User wählt das Gerät für Anrufe und das Gerät für SMS-Versand. Schaltet er den SMS-Versand ab, verschickt er aus brainX keine SMS.
Schritt 04 · Im Alltag
Per Klick auf die Nummer anrufen
Im Kontakt, Lead oder in der Organisation klicken Sie auf die Telefonnummer. brainX startet den Anruf über Placetel und öffnet das Anruf-Popup. Über das Sprechblasen-Symbol im Popup erfassen Sie während oder nach dem Gespräch einen Kommentar, auch wenn Ihr Gesprächspartner schon aufgelegt hat.
Schritt 05 · Im Alltag
Sehen, wer anruft
Bei einem eingehenden Anruf zeigt das Popup alle Datensätze zur Nummer, jeweils mit Link. Ist die Nummer unbekannt, legen Sie aus dem Popup direkt einen Kontakt, Lead, eine Organisation, einen Partner oder Lieferanten an.
Besonderheit Connect
SMS verschickt brainX auch von selbst
In Automatisierungen gibt es die Aktion „SMS senden“. Der Text kann Platzhalter für Felder des auslösenden Datensatzes enthalten, und jede SMS landet im Protokoll.
- Aktion „SMS senden“ mit Platzhaltern
- Jede SMS als Connect-Datensatz mit Sendezeitpunkt und Status
- Eingehende SMS am passenden Datensatz, wenn die Nummer bekannt ist
Was eine Willkommens-SMS auslöst
Beispiel: Jeder neue Kontakt bekommt eine SMS mit seinem Vor- und Nachnamen
- Auslöser „Datensatz gespeichert“
- Aktion „SMS senden“
- Connect-Datensatz
| Feld | Wert |
|---|---|
| Richtung | Ausgehend |
| Angerufener/Empfänger | Lukas Collins |
| Beginn | 13.10.2026, 10:42 |
Typ im Protokoll
SMSStatus
Gesendet- Auslöser „Datensatz gespeichert“ im Modul Kontakte, beim Anlegen eines neuen Datensatzes
- Aktion „SMS senden“, Text mit Platzhaltern für Vor- und Nachname
- brainX protokolliert die SMS als Connect-Datensatz vom Typ SMS
- Der Datensatz ist mit dem Kontakt verknüpft und zeigt Sendezeitpunkt und Status
Beispiel laut brainX Handbuch, Modul Connect, Stand Juli 2026. Empfänger und Zeitpunkt sind Beispielwerte.
In einem System
Telefoniert wird mit den Kontakten aus brainX
In brainX APP und brainX CRM stehen Kontakte, Leads und Organisationen mit ihren Telefonnummern im selben System. Connect hängt jeden Anruf an den passenden Datensatz.
- Für den VertriebDAVOR · brainX APPLeads, Deals und Kundenakte für Ihr Vertriebsteam in einem System.Zur Lösung Vertrieb
- Paket SalesDAVOR · brainX CRMLeads, Deals, Besuchsberichte und das Modul Connect für Ihren Vertrieb.Zum Paket Sales
- PlacetelSIE SIND HIERAnrufe und SMS aus dem Datensatz, jedes Gespräch protokolliert.
Voraussetzungen und Grenzen
Drei Voraussetzungen, dann telefonieren Sie aus brainX
Das brauchen Sie
- brainX APP oder CRM mit Paket Sales
Auch im Free-Zugang, mit gleichem Funktionsumfang.
- Ein Konto bei Placetel
Über Ihre Placetel-Telefonanlage laufen die Anrufe und SMS, brainX protokolliert sie.
- Einrichtung je User
Nach der Aktivierung verbindet jeder User, der aus brainX telefonieren will, in „Meine Einstellungen“ sein eigenes Konto.
Einrichtung mit Consulting: Wir aktivieren Placetel mit Ihnen, richten die ersten User ein und zeigen Ihrem Team Anruf-Popup und SMS.
Gut zu wissen
- Ein Anbieter je Mandant. Nach der Aktivierung blendet brainX die Kacheln der übrigen Anbieter aus. Je Mandant telefonieren Sie über sipgate oder über Placetel.
- Felder nur zum Lesen. Connect-Datensätze entstehen automatisch, ihre Felder lassen sich nicht von Hand ändern. Notizen zum Gespräch erfassen Sie als Kommentar.
- Telefonanlage beim Anbieter. Rufnummern, Geräte und Tarife verwalten Sie bei Placetel, brainX übernimmt sie nach der Anmeldung.
Häufige Fragen
Fragen zu Placetel
Wie die Telefonie mit Placetel arbeitet, beschreibt das Handbuch in den Abschnitten Connect – Telefonie und Modul Connect. Handbuch: Connect – Telefonie
Ja. Die Integration hat in brainX APP, im brainX CRM mit Paket Sales und im Free-Zugang denselben Funktionsumfang. Sie brauchen in jedem Fall ein Konto bei Placetel.
Die Telefonanlage von Placetel arbeitet mit Webex von Cisco, die Anmeldung läuft deshalb über Webex. Nach der Anmeldung zeigt die Kachel in „Meine Einstellungen“ den verbundenen Account.
Ja. SMS senden Sie über Placetel, eingehende SMS ruft brainX regelmäßig ab. Jede SMS steht als Datensatz im Modul Connect, verknüpft mit dem Kontakt, Lead oder der Organisation zur Rufnummer.
brainX legt den Connect-Datensatz trotzdem an, nur ohne Verknüpfung. Sie können ihn später von Hand mit dem passenden Datensatz verknüpfen.
Ja, jeder User für sich. In „Meine Einstellungen“ schalten Sie unter Integrationen die Option „Anrufe anzeigen“ aus.
Ja. Steht der Kontakt in einem anderen Mandanten, wechseln Sie im Anruf-Popup den Mandanten, und brainX ordnet den Anruf dort zu. Ein versehentlicher Wechsel lässt sich rückgängig machen.
Ja. Über die REST API legen Sie Connect-Datensätze an, steuern ihren Status und blenden das Anruf-Popup ein. So lässt sich auch eine eigene Telefonlösung anbinden.
In brainX APP und im Free-Zugang ist sie enthalten, im brainX CRM gehört sie zum Paket Sales. Für Gespräche und SMS zahlen Sie nach Ihrem Tarif bei Placetel.
Fragen zur Anbindung von Placetel?
In der Regel hören Sie innerhalb weniger Stunden von uns, spätestens am nächsten Werktag.