IHR DEAL IN brainX
5 Schritte
- 01
Anfrage wird Lead
automatisch - 02
Gespräch und Angebot
Ihre Aufgabe - 03
Digitale Unterschrift
automatisch - 04
Auftrag und Vertrag
automatisch - 05
Verlängerung im Blick
automatisch
Heute, mit getrennten Systemen
Was ein Abschluss kostet, solange CRM und Abrechnung getrennt sind
Das Angebot liegt im CRM, der Vertrag im Ordner, die Rechnung im Buchhaltungstool. Das doppelte Erfassen kostet jeden Monat Zeit. Teurer wird, was dabei niemand sieht: eine Verlängerung ohne Gespräch und eine erste Rechnung, die nicht zum Angebot passt.
KOSTEN
Was Sie das doppelte Erfassen kostet
Nach jedem Abschluss überträgt jemand Positionen, Preise und Laufzeit aus dem Angebot in den Auftrag und noch einmal in die Abrechnung.
≈ 1.200 € pro Monat*
RISIKO
Was eine Verlängerung ohne Gespräch kostet
Der Vertrag verlängert sich still zum alten Umfang, obwohl der Kunde inzwischen mehr nutzt. Das Upgrade steht in keiner Pipeline.
5.400 € pro Jahr*
RISIKO
Was ein Tippfehler in der Übergabe kostet
Die Positionen werden für die Abrechnung neu getippt. Passt die erste Rechnung nicht zum Angebot, ruft der Kunde beim Vertrieb an.
Reklamation auf der ersten Rechnung
* Rechenbeispiele für ein Vertriebsteam mit fünf Personen. Doppelerfassung: 40 Abschlüsse im Monat × 30 Min. × 60 €/Std. Vollkosten = 1.200 €. Verlängerung: 450 € Mehrumfang pro Monat, zwölf Monate nicht angeboten.
Vom Lead zum Vertrag
So läuft ein Deal im System
SOFORT · AUTOMATISCH
Jede Anfrage wird ein Lead
Kontaktformular, Anruf, Visitenkarte und Website-Besuch landen in einer Liste, mit der Quelle am Datensatz. Niemand sammelt Anfragen aus drei Postfächern zusammen.
Integrationen & Funktionen
Outlook, Telefon und Unterschrift hängen am selben Deal
E-Mails, Anrufe und unterschriebene Angebote landen dort, wo der Deal steht. Niemand pflegt einen zweiten Verlauf in einem anderen Werkzeug.
Microsoft 365Outlook und Teams sind angebunden. E-Mails und Termine stehen am Kontakt, ohne Weiterleiten oder Kopieren.
TelefonieAnrufe über sipgate oder Placetel starten aus brainX, das Gesprächsprotokoll steht am Kontakt.
SalesViewerErkennt die Unternehmen hinter anonymen Website-Besuchen und ordnet sie dem Lead zu.
SO BLEIBT DER KUNDE AUF EINEM STAND
- Ein Verlauf je Kunde E-Mail, Anruf, Angebot und Vertrag stehen in einer Chronik am Kontakt.
- Vertragsstand im Gespräch Laufzeit, Umfang und offene Rechnungen sind am Telefon abrufbar, ohne Rückfrage in der Buchhaltung.
- Besuchsberichte vor Ort Der Bericht entsteht beim Kunden und ist sofort für Innendienst und Leitung sichtbar.
In brainX APP sind alle vier Integrationen enthalten. In brainX CRM gehört Microsoft 365 zum Grundpaket Basis, Telefonie, digitale Unterschrift und SalesViewer kommen mit dem Paket Sales dazu.
Der Unterschied im Alltag
Derselbe Abschluss, umgeschaltet
HEUTE
3 Systeme 3 Kopien 2 Übergaben
je Abschluss, verteilt auf CRM, Ordner und Buchhaltung
BALKEN = MANUELLER ANTEIL
Anfragen
Drei Postfächer, eine Liste von Hand. Formular, Anruf und Visitenkarte sammelt jemand zusammen.
3 Eingänge
Angebot
Aus der letzten Vorlage kopiert, die Preise aus der alten Liste oder aus dem Gedächtnis.
je Angebot neu
Unterschrift
Drucken, unterschreiben, scannen, und welcher Stand gilt, steht in keinem System.
auf Papier
Übergabe
Positionen werden zweimal neu getippt, für den Auftrag und für die Abrechnung.
2× getippt
Verlängerung
Die Frist steht im Ordner. Der Vertrieb erfährt davon, wenn der Kunde kündigt.
nicht im Blick
ZEIT
Was Ihr Team zurückbekommt
Das Übertragen von Positionen, Preisen und Laufzeit nach jedem Abschluss entfällt. Auftrag und Vertrag entstehen aus dem Deal.
20 Std./Monat*
MIT brainX
Der Vertrieb führt die Gespräche. Auftrag, Vertrag und Abrechnung entstehen automatisch aus dem Deal.
* Rechenbeispiel: 40 Abschlüsse im Monat × 30 Min. für das Übertragen = 20 Std.
Nicht nur für Sie
Argumente für die Runde, die mitentscheidet
Finanzen & Controlling
Jeder Abschluss kommt mit Positionen und Laufzeit in der Abrechnung an.
Finanzen & Controlling
Geschäftsführung
Liquidität und Vorschau aus laufenden Verträgen, nicht aus einer Tabelle.
Geschäftsführung
Operations
Nach dem Abschluss laufen Vertrag und Abrechnungsplan ohne Übergabe an.
Operations
IT & Datenschutz
Ein System, ein Rechtekonzept, Hosting in Deutschland.
IT und Datenschutz
Häufig gefragt
Was Vertriebsteams vor der Umstellung fragen
brainX, das Subscription-CRM aus Mühldorf a. Inn, führt den gewonnenen Deal ohne Neueingabe bis zur Rechnung: Aus dem Deal entstehen Auftrag und Vertrag, die Abrechnung erstellt daraus die Rechnungen und übergibt die Buchungssätze an DATEV. Angebot, digitale Unterschrift über DocuSign oder DocuSeal und die Wiedervorlage vor der Verlängerung laufen im selben System.
Für reines Pipeline-Management lohnt sich der Wechsel nicht. Der Unterschied liegt nach der Unterschrift: In brainX entstehen Auftrag, Vertrag und Rechnung aus demselben Deal. Wenn Ihr CRM heute dort endet, tippt danach jemand ab.
brainX ist ein CRM mit Leads, Deals, Preislisten, Telefonie und Besuchsberichten. Verträge und Abrechnung laufen im selben System, damit der Vertrieb nach dem Abschluss nichts übergeben muss.
Nein. Die Vorschau in brainX rechnet mit Verträgen und Cashflow, also mit dem, was unterschrieben ist und wann es fällig wird. Offene Deals zeigt der Cashflow Forecast schraffiert und getrennt davon.
Ein CSV- oder API-Export genügt. Kontakte, Organisationen, offene Deals und Preislisten werden geprüft, Feld für Feld zugeordnet und in einer Test-Migration freigegeben, bevor umgeschaltet wird.
Ja. Microsoft 365 ist als Integration angebunden, E-Mails und Termine stehen am Kontakt. Anrufe über sipgate oder Placetel landen am selben Datensatz.
Sechs Wochen bis zum Go-live, in vier Phasen mit einem Ansprechpartner. Ihr bisheriges CRM bleibt bis zum Stichtag führend, danach lesend erreichbar.
Im brainX CRM bis 10 User 29 € Basis plus 15 € Paket Sales je User und Monat, mit mehr Usern günstiger. In brainX APP sind alle Pakete enthalten: kostenlos, bis Sie 30 aktive Verträge oder 500.000 € kumulierten fakturierten Umsatz überschreiten, danach Business für 790 € im Monat als Festpreis für das ganze Unternehmen.
Einmal Ihren Vertriebsprozess durchsprechen?
30 Minuten, mit Ihren Preislisten und Vertragsarten. Oder Sie fordern den kostenlosen Free-Zugang an, das System richtet sich automatisch ein.