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Für Vertrieb und Marketing

Leads erfassen und qualifizieren, vom Formular bis zum Deal.

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35 Min. Nacharbeit je Lead entfallen

Was der Bruch heute kostet

Fünf Stellen, an denen eine Anfrage liegen bleibt

So sieht die Nacharbeit aus, wenn Postfach, Lead-Tabelle und CRM getrennt laufen. Übertragen, Vorgeschichte suchen und Neuanlage kosten 35 Minuten je Lead.

  1. MINUTE 0

    Die Anfrage landet in einer Liste und bleibt liegen, obwohl der Lead jetzt am heißesten ist

    offen

  2. TAG 1

    Anfrage von Hand übertragen. Quelle und bisherige Interaktionen erst in externen Tools nachsehen

    10 Min.

  3. TAG 3

    Rückruf ohne Vorgeschichte: Wer hat schon mit dem Kontakt gesprochen?

    10 Min.

  4. WOCHE 2

    Qualifizierter Lead wird in CRM, Vertragssystem und Rechnungssystem jeweils neu angelegt

    15 Min.

  5. QUARTAL

    Welche Messe oder Kampagne Leads gebracht hat, steht in keiner Auswertung

    Budget

Der Kernunterschied

Die Anfrage bleibt ein Datensatz, vom Formular bis zum Deal

In getrennten Werkzeugen wandert eine Anfrage vom Postfach in eine Tabelle und von dort ins CRM, jedes Mal ohne ihre Vorgeschichte. In brainX bleibt sie derselbe Lead: Marketing übergibt per Kommentar, der Vertrieb sieht Quelle, Kampagne und Erstgespräch.

  1. Anfrage
  2. Lead
  3. Kontaktiert
  4. Qualifiziert
  5. Deal
Lead Tatjana Buhringer in brainX: Kommentar von Emma Weiss aus dem Marketing mit Übergabe an Noah Zimmermann, daneben Termine, Aufgaben und die Kampagnen des Leads
KOMMENTARE · AKTIVITÄTEN · KAMPAGNEN IN EINEM DATENSATZ

So funktioniert's

Ein Lead, einmal komplett durchgeklickt

Leads und Deals im Paket SalesAlle Produktvideos

STATION 01 VON 04

Jede Anfrage wird ein Lead

Website-Formular, E-Mail, Anruf oder Messekontakt: Jede Anfrage steht mit Name, Organisation, Funktion und Kontaktdaten in der Leadliste, mit Leadstatus Neu und zuständiger Person.

  • WordPress-Formulare legen den Lead in Echtzeit an
  • E-Mails aus dem Outlook-Ordner CRM-Sync landen am Lead
  • Zapier und n8n legen Leads aus weiteren Tools an

STATION 02 VON 04

Der Vertrieb sieht, woher der Lead kommt

Quelle, Branche und Beschreibung stehen am Lead, im Reiter Kampagnen auch die Messe oder E-Mail-Aktion, über die er gekommen ist. Das Erstgespräch planen Sie direkt aus dem Lead, danach steht es in seinen Aktivitäten.

  • Quellen wie Webseite, Messe, Empfehlung, Soziale Medien oder Partner
  • Zuständig ist ein User oder eine Gruppe, zum Beispiel Gruppe Vertrieb
  • Marketing übergibt per Kommentar mit @-Erwähnung an den Vertrieb

STATION 03 VON 04

Der Leadstatus zeigt, wo der Lead steht

Nach dem Erstgespräch setzen Sie den Leadstatus. Er wechselt von Neu über Kontaktversuch und Kontaktiert zu Qualifiziert, Verloren oder Disqualifiziert.

  • Anruf, Termin und Aufgabe direkt aus dem Lead anlegen
  • Die Leadliste zeigt, wie sich die Leads nach Status, Quelle und Zuständigkeit verteilen
  • Automatisierungen starten, sobald ein Lead angelegt wird

STATION 04 VON 04

Aus dem Lead wird ein Deal

„Lead umwandeln“ legt immer den Kontakt an, dazu die Organisation oder den Partner. Im selben Dialog entstehen auf Wunsch Deal, Termin, Aufgabe und Notiz. Danach öffnet brainX die neue Organisation, der Deal steht in der Pipeline.

  • Schalter „Deal erstellen“ und eigene Reiter für Termin, Aufgabe und Notiz
  • Name, Organisation und Kontaktdaten tippt niemand neu
  • Der Bericht „Deals nach Kampagne“ zeigt den Pipeline-Wert je Kampagne

Anschluss

Formulare, Postfach und Automatisierung sind angebunden

Die Integrationen funktionieren in brainX APP, in brainX CRM mit dem nötigen Paket und im Free-Zugang gleich.

Alle Integrationen

WordPressPaket Marketing

WEBSITE-FORMULAR · FORM CONNECTOR

Das Formular legt den Lead direkt an

Das Plugin brainX Form Connector überträgt Anfragen aus Ninja Forms und Formidable Forms in Echtzeit. Die Felder ordnen Sie einmal zu, auf der Website wird nichts zwischengespeichert.

Kein Umweg über das Postfach

WordPress-Integration ansehen

  1. 01

    Ihre Website

    Formular abgeschickt

    EXTERN
    • Ninja Forms oder Formidable Forms auf Ihrer WordPress-Seite
  2. EXTERN

  3. 02

    Plugin

    brainX Form Connector überträgt

    ECHTZEIT
    • Feldzuordnung einmal eingerichtet, keine Zwischenspeicherung
  4. ECHTZEIT

  5. 03

    brainX

    Lead angelegt

    LEAD
    • Mit den zugeordneten Feldern in der Leadliste, bereit für Quelle, Kampagne und Zuständigkeit

Rechnen Sie es auf Ihre Zahlen

Was kostet die Nacharbeit pro Lead?

Zeit für Übertragen, Vorgeschichte suchen und Neuanlage im CRM, multipliziert mit Ihren Leads im Monat. Das ist die Zahl, gegen die brainX antritt.

Nacharbeit je Lead (Tag 1, Tag 3, Woche 2)
35 Min.
Leads pro Monat
40
Stundensatz
65 €

WAS SIE DIE NACHARBEIT IM JAHR KOSTET

Bei 40 Leads im Monat und 65 € Stundensatz

18.200 €*

Nacharbeit pro Jahr, vor doppelten Datensätzen und nicht messbaren Kampagnen.

Mit eigenen Werten rechnen

* 35 Min. × 40 Leads × 12 Monate = 280 Std. × 65 € = 18.200 €. Die 35 Min. setzen sich aus dem Protokoll oben zusammen: Übertragen 10 Min., Vorgeschichte suchen 10 Min., Neuanlage im CRM 15 Min.

Einwände

Was Sie zu Recht fragen

brainX, das Subscription-CRM aus Mühldorf a. Inn: Das Plugin brainX Form Connector überträgt Anfragen aus Ninja Forms und Formidable Forms in Echtzeit, E-Mails aus dem Outlook-Ordner CRM-Sync landen mit Anhängen am Lead, Zapier und n8n legen Leads aus weiteren Tools an. Mit „Lead umwandeln“ entstehen Kontakt, Organisation und Deal ohne Neueingabe.

WordPress-Formulare, E-Mails aus dem Outlook-Ordner CRM-Sync, Zapier und n8n legen Leads an. Anrufe und Messekontakte erfassen Sie direkt in der Leadliste über „Erstelle Lead“.

brainX weist schon beim Anlegen auf mögliche Dubletten hin: Sobald Sie einen Namen tippen, zeigt das Formular passende vorhandene Datensätze. Doppelte Einträge lassen sich außerdem modulübergreifend zusammenführen, etwa ein Lead mit einem bestehenden Kontakt.

Per Kommentar am Lead mit @-Erwähnung. Die Zuständigkeit wechselt auf einen User oder eine Gruppe wie „Gruppe Vertrieb“, Quelle und Kampagne bleiben am Datensatz.

Sie setzen den Leadstatus auf „Verloren“ oder „Disqualifiziert“. Der Lead bleibt mit seinem Verlauf erhalten und lässt sich über eine Ansicht aus der Leadliste ausblenden.

In brainX APP sind Leads enthalten. In brainX CRM gehören sie zu den Paketen Sales und Marketing, die WordPress-Erweiterung zum Paket Marketing.

Aus dem gewonnenen Deal entstehen Auftragsbestätigung, Vertrag und Rechnung im selben System, ohne Neueingabe. Kampagne und Quelle bleiben am Datensatz, der Bericht „Deals nach Kampagne“ zeigt, welche Messe oder Aktion Umsatz gebracht hat.

Sechs Wochen bis zum Go-live. Bestehende Leads, Kontakte und Organisationen kommen per CSV- oder API-Export herüber und werden Feld für Feld zugeordnet.

Nehmen Sie Ihre letzte Anfrage mit in die Demo.

Wir legen sie in 30 Minuten als Lead an, qualifizieren sie und wandeln sie in Kontakt, Organisation und Deal um.

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