Belege aus brainX, Ablage in d.velop
Rechnungen, Verträge und Angebote entstehen in brainX. Über die Verknüpfung legen Sie sie in d.velop ab, bei dem Kunden, zu dem sie gehören. Ihr Team sucht Belege dort, wo das Unternehmen sie archiviert.
In brainX APP und im Free-Zugang enthalten. Für brainX CRM nennen wir Ihnen das passende Paket im Gespräch. Voraussetzung: ein d.velop-System (d.velop documents).
Der Weg der Daten
Was zwischen brainX und d.velop hin- und hergeht
brainX erzeugt die Belege, d.velop archiviert sie. Welche Belegarten übertragen werden, legen Sie fest.
01
In brainX
- Rechnungen, Gutschriften und Stornos
- Verträge und Auftragsbestätigungen
- Angebote mit Organisation und Kontakt
- AblageBelege als PDF
02
In d.velop
- Ablage als PDF in der Akte des Kunden
- Dokumentart und Kunde als Merkmale
- Suche und Archiv wie für jedes andere Dokument
- ErgebnisBeleg in der Kundenakte
03
In brainX bleibt
- Der Beleg am Datensatz
- Der Verlauf mit der Ablage
- Kein zweiter Upload von Hand
Ablauf
In vier Schritten zur ersten Ablage
Zwei Schritte richten Sie einmal ein, danach geht jeder Beleg mit einem Klick oder per Automatisierung ins DMS.
Schritt 01 · Einmalig
d.velop in den Unternehmensinformationen verbinden
Sie hinterlegen die Adresse Ihres d.velop-Systems und den Zugang für die Verknüpfung. Danach steht d.velop als Ablageziel bereit.
Schritt 02 · Einmalig
Belegarten und Ablageort festlegen
Sie legen fest, welche Belege abgelegt werden, etwa Ausgangsrechnungen und Verträge, und wohin: in die Akte des Kunden oder einen festen Ordner.
Schritt 03 · Je Beleg
Beleg aus brainX ablegen
Aus der Rechnung oder dem Vertrag legen Sie den Beleg mit einem Klick ab. Mit einer Automatisierung passiert das beim Versand von selbst.
Schritt 04 · Je Beleg
Beleg in d.velop finden
Der Beleg liegt als PDF beim Kunden, mit Dokumentart und Kundennamen. Ihr Team findet ihn in d.velop wie jedes andere Dokument.
In einem System
Abgelegt wird, was brainX erzeugt
Rechnungen und Verträge entstehen in brainX aus dem Deal und dem Vertrag. d.velop übernimmt die Ablage.
- Wiederkehrende Abrechnung automatisierenDAVOR · brainX APPRechnungen, Zwischenrechnungen und Preiserhöhung aus dem Vertrag, vollautomatisch bis DATEV.Zur Lösung Abrechnung
- DATEVDANEBEN · BuchhaltungBuchungssätze und Belegbilder an die Kanzlei, unabhängig von der Ablage im DMS.Zur DATEV-Integration
- d.velopSIE SIND HIERBelege aus brainX landen in der Akte des Kunden in d.velop.
Voraussetzungen und Grenzen
Was Sie brauchen
Das brauchen Sie
- brainX APP
Auch im Free-Zugang. Für brainX CRM nennen wir Ihnen das Paket im Gespräch.
- Ein d.velop-System
d.velop documents, mit einem Zugang für die Verknüpfung.
- Zugangsdaten für die Verknüpfung
Die Verbindung richten Sie einmal in den Unternehmensinformationen von brainX ein.
Einrichtung mit Consulting: Wir richten die Verknüpfung mit Ihnen ein und testen sie an einem echten Datensatz.
Gut zu wissen
- Ablage aus brainX. Die Verknüpfung legt Belege aus brainX in d.velop ab. Dokumente, die nur in d.velop liegen, holt sie nicht nach brainX.
- Ein d.velop-System je Mandant. Arbeiten Sie mit mehreren Mandanten, richten Sie die Verknüpfung für jeden einzeln ein.
Stand: Oktober 2026. Quelle: d.velop, Website.
Häufige Fragen
Fragen zu d.velop
brainX APP, das Subscription-CRM aus Mühldorf a. Inn, legt Rechnungen, Verträge und Angebote über eine Verknüpfung in d.velop ab, in der Akte des Kunden. Enthalten in brainX APP und im Free-Zugang.
In brainX APP und im Free-Zugang ist die Verknüpfung mit d.velop enthalten. Für brainX CRM nennen wir Ihnen das passende Paket im Gespräch.
Rechnungen, Gutschriften, Stornos, Verträge, Auftragsbestätigungen und Angebote. Welche davon abgelegt werden, legen Sie bei der Einrichtung fest.
Ja. Mit einer Automatisierung legt brainX einen Beleg zum Beispiel beim Versand der Rechnung von selbst ab.
In d.velop als PDF beim Kunden, mit Dokumentart und Kundennamen. In brainX bleibt der Beleg am Datensatz.
d.velop ist ein Dokumentenmanagement-System von der d.velop AG aus Gescher. Was das System im Einzelnen bietet, steht auf der Seite des Herstellers.
In brainX APP und im Free-Zugang ist sie enthalten, ohne Aufpreis. Für d.velop gelten die Lizenzbedingungen des Herstellers.
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